Pénztárak dokumentumtár

Meghatalmazással történő eljárás

A meghatalmazással történő ügyintézés maximum 4,5 millió forint összegű szolgáltatási igény benyújtása esetén, és kizárólag személyes megjelenés mellett történhet a Pénztár bármelyik ügyfélkapcsolati pontján, az alábbi feltételek figyelembevétele mellett.

        I.            A pénztártagnál korábban már elvégzésre került a személyes ügyfélazonosítás

1.       Kézzel írt meghatalmazás:

Az egész dokumentum az elejétől a végéig kézzel írt, gépi elemet nem tartalmaz.

Tartalmi követelmény:

• meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai - név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
• Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
• Keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
• Meghatalmazó aláírása
• A meghatalmazást eredti példányban kérjük benyújtani.

2.       Géppel írt meghatalmazás:

A dokumentum adatai gépelve vannak, „kézi elem” csak az aláírásoknál szerepel.

Tartalmi követelmény:

• meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai – név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
• Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
• Keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
• Meghatalmazó aláírása
• Két tanú – Tanúk neve, lakcíme, aláírása
• A meghatalmazást eredti példányban kérjük benyújtani.

3.       A Pénztár honlapról letölthető meghatalmazás mintájának hiánytalan-pontos kitöltése és aláírása.

Ügyintézéshez szükséges meghatalmazáshoz kapcsolódó további nyomtatványok, íratok:

§  Azonosítási adatlap meghatalmazott személy részére – Pénztár honlapjáról is letölthető

§  Meghatalmazott személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmánya, valamint lakcímkártyája

§  Meghatalmazó személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának a másolata.

      II.            A pénztártagnál személyes ügyfélazonosítás korábban még nem történt meg.

Közjegyző által okiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás

Tartalmi követelmény:

• meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai – név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
• Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
• keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
• Meghatalmazó aláírása
• Közjegyző, ügyvéd aláírása és pecsétje
• A meghatalmazást eredti példányban kérjük bemutatni. Az ügyintéző az ügyintézés során meggyőződik az okirat eredetiségéről és másolatot készít róla. Az eredeti meghatalmazást az ügyintézést követően visszaadjuk a meghatalmazott részére.

Ügyintézéshez szükséges meghatalmazáshoz kapcsolódó további nyomtatványok, íratok:

§  Azonosítási adatlap meghatalmazott személy részére – Pénztár honlapjáról is letölthető

§  Meghatalmazott személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmánya, valamint lakcímkártyája

A meghatalmazásra vonatkozó általános szabályok:

§  A határozatlan időre kiállított általános meghatalmazás a keltezés napjától számított legfeljebb 5 évig érvényes.
Azonosítási adatlap meghatalmazott részére - Nyugdíjpénztár

Azonosítási adatlap meghatalmazott részére - Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Meghatalmazás - Nyugdíjpénztár

Meghatalmazás – Egészség- és Önsegélyező Pénztár

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3., 4. és 5. cikke alapján az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnak (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) 2021. március 10. napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját, továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

A Nyugdíjpénztár az SFDR rendelet 6. cikk szerinti, szerződéskötés előtti közzétételei a Befektetési Politikában érhetők el: